未來,能否掌控更多更好的奶源,將決定下游市場中的勝負(fù)。南都漫畫:陳婷
【親貝網(wǎng) 消息】在三聚氰胺重現(xiàn)、激素門驚心的背景下,奶源成為乳品行業(yè)永恒的話題。在相當(dāng)多配方粉企業(yè)放棄國內(nèi)奶源之時(shí),伊利也傳來了海外尋奶（源）的消息。
自建奶源、自控品質(zhì)則是另一條道路,不僅飛鶴聲稱將投資50億建基地和牧場,新希望蝶泉乳業(yè)有機(jī)示范牧場年內(nèi)開工,恒天然也要在唐山牧場附近再次圈地兩塊。與此同時(shí),光明方面稱眼下已管控奶牛多達(dá)31.5萬多頭,且單產(chǎn)水平一直保持在8.5噸以上,50%以上甚至超過9噸。被認(rèn)為是蒙牛高管煥發(fā)“第二春”的現(xiàn)代牧業(yè)也有望下月登陸港股,或?qū)⒊蔀槭讉€(gè)上市的乳業(yè)上游企業(yè)。
業(yè)內(nèi)多位專家指,目前國內(nèi)奶源屬于結(jié)構(gòu)性短缺,缺少的是優(yōu)質(zhì)奶源。而在新的資本投入上游建設(shè)時(shí),必須做好耗資較大、周期長,短期內(nèi)無法獲利的心理準(zhǔn)備。
現(xiàn)代牧業(yè)計(jì)劃募資10億美元
據(jù)光明乳業(yè)(600597,股吧)7月公告,擬以3.82億認(rèn)購新西蘭五家獨(dú)立牛奶加工商之一的Synlait乳業(yè)公司新增普通股,控股51%.此后,伊利也傳來正洽購新西蘭N ew ZealandD airies Lim -ited南坎特伯雷乳業(yè)基地的消息。新西蘭當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)道稱,俄羅斯食品集團(tuán)N utritek是N ZD airies的實(shí)際控制人,伊利洽購的方式一是進(jìn)行排他性談判,提出報(bào)價(jià),二是與N utritek組建合資公司共同擴(kuò)大N ZD airies產(chǎn)量。而N utritek在2008年獲批收購了N ZD airies51 .5%股權(quán)后又增持到100%,耗資約1億美元,目前其則有多達(dá)2.2億美元的債務(wù)有待重組。
事實(shí)上,國內(nèi)乳企采用洋奶源業(yè)已成為一種潮流,圣元、雅士利、娃哈哈等均是如此,伊利有此念頭也在意料之中,但其卻直接否認(rèn)了這一意向。不過乳業(yè)專家王丁棉、陳連芳等均表示,新西蘭奶源吸引力大,伊利也具備走出去的條件,不排除有這樣的想法,但因?yàn)槭玛P(guān)重大而不方便早早透露。
與此同時(shí),去年底引入K K R及鼎暉1億美元投資的蒙牛奶源供應(yīng)商現(xiàn)代牧業(yè)據(jù)稱最快將于本月底招股,11月初登陸港交所,保薦人為瑞銀和花旗,計(jì)劃募資5億-10億美元,或?qū)⒊蔀槭讉€(gè)上市的乳業(yè)上游企業(yè)。曾任蒙牛乳業(yè)副董事長的現(xiàn)代牧業(yè)董事長鄧九強(qiáng)以公司已進(jìn)入上市緘默期為由,未透露更多細(xì)節(jié)。
據(jù)了解,現(xiàn)代牧業(yè)分別在北京、內(nèi)蒙、四川及安徽等地經(jīng)營10個(gè)牧場,在建牧場也有5個(gè),現(xiàn)存奶牛8.3萬頭。在陳連芳看來,現(xiàn)代牧業(yè)的優(yōu)勢在于政策對規(guī)?；B(yǎng)殖的扶持,但其提醒,蒙牛等大乳企在與牧場的談判中顯然處于有利地位,且上游企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)大過下游。“加工乳企出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)可通過降價(jià)、促銷等方式減少損失,奶源乳企一旦出現(xiàn)問題,損失會更為慘重,甚至不得不通過宰殺奶牛來度過危機(jī)。”
光明管控奶牛超30萬頭
“9月光明單月銷售額突破9.1億,創(chuàng)下歷史新高,這種成績的取得全應(yīng)歸功于我們堅(jiān)持的‘扎根品質(zhì)奶源領(lǐng)先’的經(jīng)營原則?！惫饷魅闃I(yè)新聞發(fā)言人、公共事務(wù)總監(jiān)龔妍奇也一再強(qiáng)調(diào)其“奶源標(biāo)準(zhǔn)化”和“奶源升級”的計(jì)劃。光明質(zhì)量副總裁孫克杰告訴記者,從去年年初開始,光明旗下的自有牧場都參加了其“牧場千分”標(biāo)準(zhǔn),把全方位牧場管理標(biāo)準(zhǔn)細(xì)化為350條,合計(jì)1000分,800分為及格線,主要包括牛只防病治病和防疫、飼料和飼養(yǎng)管理、日常生產(chǎn)經(jīng)營、環(huán)境衛(wèi)生以及包括ISO 9001、國家良好農(nóng)業(yè)操作規(guī)范（G A P）等標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證的質(zhì)量管理體系。時(shí)機(jī)成熟時(shí)將擴(kuò)展到合作牧場,再推進(jìn)到承包租賃的養(yǎng)殖小區(qū)?！凹缲?fù)光明‘奶源夢工廠’職責(zé)的荷斯坦牧業(yè)已與近千家規(guī)模牧場取得聯(lián)系,爭取把這一牧業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)推廣到全國50%左右的百頭以上規(guī)模牧場。未來則希望中國人不再被‘海外奶源’的賣點(diǎn)吸引,而是被國內(nèi)優(yōu)質(zhì)奶源所吸引?！惫饷魅闃I(yè)總裁郭本恒表示。
據(jù)郭本恒介紹,除了借助新西蘭控股公司Synlait控制的海外奶源之外,目前光明國內(nèi)奶源結(jié)構(gòu)主要由規(guī)模牧場、承包租賃的養(yǎng)殖小區(qū)組成,管控奶牛多達(dá)31.5萬多頭,其中自建規(guī)模牧場26家、控股或合作規(guī)模牧場520家,其余是租賃養(yǎng)殖小區(qū)和自建奶站集中擠奶。“光明自2003年開始在上海拒收散奶,2008年9月底已實(shí)現(xiàn)全國100%拒收散奶;2006年全部產(chǎn)品100%無抗生素殘留檢出,同年開始局部推行涵蓋乳蛋白、乳脂肪、冰點(diǎn)、體細(xì)胞和細(xì)菌數(shù)、抗生素、黃曲霉毒素、亞硝酸鹽的生奶八大指標(biāo)計(jì)價(jià)體系工程。光明的原則是公司快速發(fā)展一定要和奶源發(fā)展同步,無論是自建、合資合作還是租賃小區(qū),均由公司統(tǒng)一提供凍精、飼料、牧業(yè)機(jī)械、養(yǎng)殖技術(shù)、檢測標(biāo)準(zhǔn)和牧場管理等全程服務(wù)。”
鑒于此前乳品安全新標(biāo)曾引起業(yè)內(nèi)非議,光明荷斯坦牧業(yè)總經(jīng)理黃黎明詳細(xì)向記者分析了數(shù)據(jù)指標(biāo)稱,光明在實(shí)施“牧場千分”標(biāo)準(zhǔn)之前,管理經(jīng)營的優(yōu)秀牧場已平均實(shí)現(xiàn)蛋白質(zhì)> 3.08、脂肪> 3.45、生奶細(xì)菌數(shù)小于3萬、體細(xì)胞30萬以下/m l;在全國范圍內(nèi)收購的生奶90%標(biāo)準(zhǔn)可達(dá)到微生物50萬個(gè)/m l以下。而實(shí)施了“牧場千分”標(biāo)準(zhǔn)以來,自營的優(yōu)秀牧場生奶全部實(shí)現(xiàn)蛋白質(zhì)>3.3、脂肪> 3.5、生奶細(xì)菌數(shù)小于3萬、體細(xì)胞20萬以下/m l,所有牧場的生奶黃曲霉毒素、亞硝酸鹽及抗生素檢出事件均為零發(fā)生。
牧場可吸收奶農(nóng)參股化解矛盾
“目前國內(nèi)奶源是屬于結(jié)構(gòu)性短缺,缺少的是優(yōu)質(zhì)奶源。”陳連芳表示。中投顧問食品行業(yè)研究員周思然也稱,2008年全國奶牛存欄數(shù)為1233.5萬頭,產(chǎn)奶3781.5萬噸,今年6月我國奶牛存欄總量為1329.5萬頭,每頭奶牛年單產(chǎn)3-6噸,如按每頭奶牛年平均產(chǎn)奶量3噸計(jì)算,產(chǎn)奶量應(yīng)為3988.5萬噸。從這個(gè)數(shù)值來看,國內(nèi)原奶產(chǎn)量能夠滿足乳業(yè)需求,但奶源存在嚴(yán)重區(qū)域性現(xiàn)象,因此原奶產(chǎn)量尚未處于供大于求的局面。王丁棉則進(jìn)一步分析認(rèn)為,國內(nèi)奶源有相當(dāng)部分集中在新疆、內(nèi)蒙古、黑龍江、陜西、山東五省區(qū),占75%左右,且主要由三五家乳企壟斷奶源市場,奶源對中小乳企來說始終供不應(yīng)求?！皣鴥?nèi)牛場規(guī)模過小,不能產(chǎn)量化生產(chǎn),成本下不去,奶源質(zhì)量也難把控,優(yōu)質(zhì)奶源只占總奶源的30%左右,而國際上70%-80%都是優(yōu)質(zhì)奶源?！?/p>
在各家早已將奶源問題提上發(fā)展重點(diǎn),越來越多的新資本投入上游建設(shè)時(shí),專家提醒,不應(yīng)忽視乳企、奶站和奶農(nóng)之間的利益矛盾。曾有業(yè)內(nèi)人士透露,雀巢所在的黑龍江雙城,2008年以來在一系列政策措施背景下,規(guī)定奶站主體必須是牧場、合作社或乳制品加工企業(yè),本意為防止奶站間惡性競爭和生鮮乳摻雜造假,但使得奶農(nóng)只能向指定乳企送奶,形成了奶價(jià)的自然壟斷。王丁棉對此表示,這是管理方面的問題,奶站是歷史階段過渡性產(chǎn)物。如果像廣東一樣采取“公司+牧場”的獨(dú)特經(jīng)營方式,這一問題或可得到緩解。
“較理想的狀態(tài)是乳企控制40%-50%的自產(chǎn)奶源,另外一半來自進(jìn)口或合作等。在新資金投入牧場建設(shè)時(shí),可通過奶農(nóng)參股的激勵(lì)形式,化矛盾為利益共享,令奶農(nóng)和乳企有福同享有難同當(dāng)。”周思然同樣稱,新資本投入奶源建設(shè),必須做好耗資較大、周期長（一個(gè)基地至少耗資10億）,短期內(nèi)無法獲利的心理準(zhǔn)備。
旁邊報(bào)道
奶源結(jié)構(gòu)性缺陷明顯自建規(guī)模奶牛場僅10%-15%
中投顧問發(fā)布的《2010-2015年中國乳制品行業(yè)投資分析及前景預(yù)測報(bào)告》顯示,與兩年前相比,國內(nèi)現(xiàn)有奶源結(jié)構(gòu)雖有了些許改善,但自建規(guī)模奶牛場比例依然較小,僅為10%-15%,奶牛養(yǎng)殖小區(qū)和奶站約為25%,而散戶養(yǎng)殖仍然高達(dá)60%以上。
陳連芳告訴記者,上游企業(yè)中規(guī)模較大的并不多,除了蒙牛相關(guān)的現(xiàn)代牧業(yè)計(jì)劃至2015年牧場數(shù)目突破30個(gè),奶牛25萬頭以上外,光明、伊利等都有數(shù)量可觀的奶牛,沈陽輝山、福建長富的自營牧場也較成規(guī)模。記者了解到,輝山乳業(yè)自營牧場的純種奶牛存欄數(shù)量已超過7萬頭,宏大目標(biāo)則是3年內(nèi)成為全世界最大的奶牛養(yǎng)殖基地,項(xiàng)目建成全部達(dá)產(chǎn)后,自營牧場奶牛存欄將達(dá)到25萬頭。而福建長富方面也稱,在投入9億多建設(shè)了30多個(gè)規(guī)模牧場后,現(xiàn)已擁有3.7萬頭奶牛。
“目前國內(nèi)乳企尚不能做到奶源生產(chǎn)自給自足?！蓖醵∶薇硎?且一般乳企建設(shè)牧場只是投資基本設(shè)施,牛通常還是奶農(nóng)的,通過租借牧場的形式飼養(yǎng)?！俺松麴B(yǎng)殖風(fēng)險(xiǎn)之外,目前仍有一些地方奶站并沒有改變其中間商的身份,原料乳質(zhì)量安全仍然存在隱患?！敝袊橹破饭I(yè)協(xié)會理事長宋昆岡表示,根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策規(guī)定,將爭取用三年的時(shí)間,使原料乳中的自有奶源（自辦牧場、控股牧場、合作牧場）所占比例達(dá)到50%以上;實(shí)現(xiàn)把奶站作為企業(yè)第一車間來管理,用兩年時(shí)間將奶站收歸企業(yè)所有,或由企業(yè)直接經(jīng)營,徹底消除收奶的中間環(huán)節(jié);全面改變目前按數(shù)量計(jì)價(jià)的收奶辦法,實(shí)施以乳固體、質(zhì)量綜合計(jì)價(jià)的新辦法。
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