親貝網(wǎng)訊 10月23日消息，奧飛動漫手筆切入網(wǎng)游延伸產(chǎn)業(yè)鏈。奧飛動漫22日晚間發(fā)布公告稱，擬以發(fā)行股份+現(xiàn)金并定增募資的方式收購國內(nèi)游戲開發(fā)商上海方寸科技及愛樂游100%股權，作價6.92億。

公告稱，本次收購總價6.92億元，其中以現(xiàn)金支付4.43億元，余下的2.49億元以每股26.65元發(fā)行股份支付。此外，公司擬以不低于每股21。65元定增募集此次收購所需的配套資金，用以支付本次收購的部分現(xiàn)金對價。

本次收購，上海方寸科技全部股權作價3.25億元，凈資產(chǎn)預估增值達19.5倍；愛樂游全部股權作價3.67億元，凈資產(chǎn)預估增值10.9倍。

親貝網(wǎng)了解到，關于本次收購的對賭條款，方寸科技承諾2013、2014、2015、2016年并表口非凈利不低于2500萬元、3500萬元、4725萬元及6142.5萬元；愛樂游方面承諾2013、2014、2015、2016年并表口非凈利不低于3080萬元、3905萬元、4930萬元及6200萬元。

今年7月，奧飛動漫曾停牌公告稱將披露重大事項，目前看來，當時的停牌正是為本次收購做準備。奧飛動漫稱，游戲開發(fā)業(yè)務與其公司主營業(yè)務有天然共同性，收購有助于加強其在移動游戲研發(fā)領域的實力儲備。

上海方寸科技是一家國內(nèi)手游開發(fā)商，旗下代表作有《怪物x聯(lián)盟》《喵將傳》等產(chǎn)品。其中《怪物x聯(lián)盟》曾創(chuàng)下上線10個月取得6182萬流水的成績；愛樂游是一家國內(nèi)游戲開發(fā)商，產(chǎn)品涉及端游、手游及SNS游戲。

奧飛動漫表示，游戲開發(fā)業(yè)務與公司的主營業(yè)務在產(chǎn)業(yè)鏈延伸及拓展方面具有天然的共通性，是上市公司貫徹“以動漫品牌和卡通形象為核心、拓展移動互聯(lián)網(wǎng)娛樂業(yè)務、完善公司在泛娛樂產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局”的重要一環(huán)。本次交易有助于提升、加強公司在移動游戲研發(fā)領域內(nèi)的實力儲備。

     移動互聯(lián)網(wǎng)的巨大發(fā)展空間以及文化娛樂跨產(chǎn)業(yè)融合的趨勢無疑是奧飛動漫此次進軍網(wǎng)游領域的驅(qū)動力。動漫、影視、游戲、音樂、文學等融合趨勢越來越明顯，在為用戶提供多層次、跨媒體、跨平臺深度娛樂體驗的同時，也提高各個文化形態(tài)產(chǎn)品附加值和市場競爭力。奧飛動漫作為國內(nèi)全產(chǎn)業(yè)鏈布局領先的動漫文化公司，今年9月份以5.36億元收購了“喜羊羊”品牌及創(chuàng)作團隊，從而具備了國內(nèi)領先的內(nèi)容創(chuàng)作能力。此外，公司還具備稀缺的媒體頻道資源以及覆蓋全國的渠道資源。

方寸科技旗下產(chǎn)品《怪物x聯(lián)盟》

方寸科技旗下產(chǎn)品《喵將傳》

愛樂游