合生元將發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券 擬籌資3.22億（親貝網(wǎng)qinbei.com配圖）

兒童營養(yǎng)和嬰兒護理產(chǎn)品制造商合生元國際控股有限公司(1112.HK)將通過發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券籌資3.22億美元，《華爾街日報》周二見到的一份合約細則顯示。合約細則顯示，這批零票面利率的可轉(zhuǎn)換債券將于2019年到期，收益率1.875%-2.875%，該債券換股價為90.84-99.75港元，較合生元國際周二收盤價71.25港元溢價27.5%-40%。

合生元國際擁有在投資者需求強勁情況下額外籌資7,740萬美元的增發(fā)權(quán)。

該公司將把發(fā)債所得用于滿足現(xiàn)有業(yè)務(wù)的資金需求以及一般企業(yè)用途。

合約細則顯示，匯豐控股(HSBC Holdings Plc)是此次交易的獨家簿記行。