持股76.73%，集團(tuán)對(duì)公司控制權(quán)未發(fā)生變化

停牌3個(gè)月的光明乳業(yè)將于6月9日復(fù)牌。光明乳業(yè)昨日發(fā)布定增預(yù)案，擬向信晟投資等6名投資者定向增發(fā)5.59億股股份，募資不超過(guò)90億元。募集資金將用于收購(gòu)母公司光明集團(tuán)持有的以色列乳業(yè)公司TNUVA集團(tuán)76.73%的股權(quán)。

按照光明乳業(yè)定增預(yù)案，此次非公開(kāi)發(fā)行A股股票合計(jì)不超過(guò)5.59億股，發(fā)行價(jià)格為16.1元／股，募資資金總額不超過(guò)90億元。定增的對(duì)象包括信晟投資、晟創(chuàng)投資、益民集團(tuán)、上汽投資等6家公司。其中，信晟投資和晟創(chuàng)投資的控股股東分別為中信并購(gòu)基金和弘毅投資。

本次非公開(kāi)發(fā)行后光明集團(tuán)直接持有光明乳業(yè)37.37%的股份，通過(guò)全資子公司益民集團(tuán)間接持股3.47%，合計(jì)持有光明乳業(yè)40.84%的股份，不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

此次募集資金，扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于收購(gòu)母公司光明集團(tuán)持有的以色列乳業(yè)公司TNUVA集團(tuán)76.73%的股權(quán)以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。這部分股權(quán)預(yù)估價(jià)值為44.07億新謝克爾，約合人民幣68.73億元。

TNUVA為以色列最大的食品公司，銷(xiāo)售額占以色列全國(guó)乳制品市場(chǎng)份額超過(guò)50%，除在本土市場(chǎng)銷(xiāo)售外，還外銷(xiāo)至中東、歐洲和美國(guó)等地。今年3月大股東光明食品集團(tuán)正式完成了對(duì)TNUVA的收購(gòu)。這也是中國(guó)乳品行業(yè)海外最大規(guī)模的一次并購(gòu)。

光明乳業(yè)表示，公司希望通過(guò)收購(gòu)海外乳制品知名企業(yè)深入國(guó)際乳制品市場(chǎng)，并通過(guò)引入TNUVA集團(tuán)高端乳制品產(chǎn)品及其生產(chǎn)技術(shù)，促進(jìn)公司在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)和技術(shù)結(jié)構(gòu)升級(jí)，進(jìn)而提高企業(yè)效益。

具體而言，光明乳業(yè)將利用TNUVA公司在酸奶奶酪、黃油等新品類(lèi)以及奶牛飼養(yǎng)方面的先進(jìn)技術(shù)和市場(chǎng)培育經(jīng)營(yíng)，發(fā)力原料控制和奶酪“藍(lán)海”。同時(shí)，光明乳業(yè)及其子公司可為T(mén)NUVA供應(yīng)工業(yè)奶粉等相關(guān)原材料，從而使TNUVA公司在以色列本土奶源淡季等情況下?lián)碛谐渥愕脑牧媳Ｕ?，?nèi)部資源調(diào)配和協(xié)同效應(yīng)將逐步增強(qiáng)。