誠志股份（000990）12月22日晚公告稱，公司向誠志科融控股有限公司、北京金信卓華投資中心（有限合伙）等10名特定投資者非公開發(fā)行股份募集資金123.92億元。其中97.52億元用于收購惠生（南京）清潔能源股份有限公司（現(xiàn)已更名為“南京誠志清潔能源股份有限公司”，以下簡稱惠生能源）11.1億股股份；剩余部分除支付發(fā)行費(fèi)用外，全部用于60萬噸/年MTO項(xiàng)目建設(shè)。

誠志科融成為控股股東

本次交易完成后，公司控股股東將變更為誠志科融，其持有公司33.44%的股份；清華控股直接持股比例下降為11.76%，清華控股為誠志科融的控股股東，惠生能源將成為誠志股份的控股子公司，教育部為公司最終實(shí)際控制人，實(shí)際控制權(quán)未發(fā)生變化。

而上市公司收入規(guī)模有望迅速擴(kuò)大，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，有助于提高公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，增強(qiáng)公司盈利能力的持續(xù)性和穩(wěn)定性。

本次非公開發(fā)行的所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次發(fā)行的股票。

清潔能源成公司新產(chǎn)業(yè)板塊

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，誠志股份2016年第三季度歸屬于母公司的凈利潤為275.10萬元，同比增長424.50%，環(huán)比增長132.34%。待定增完成后，截至2016年6月30日，公司資產(chǎn)總額將由交易前的500750.19萬元增加至1765383.32萬元，增幅達(dá)252.55%，主要是擬注入標(biāo)的資產(chǎn)惠生能源資產(chǎn)總額較大。

誠志科融就本次交易實(shí)施完成后惠生能源五個(gè)會(huì)計(jì)年度（預(yù)計(jì)為2016~2020年）扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司的凈利潤（以下簡稱“凈利潤”）進(jìn)行承諾，承諾惠生能源2016年~ 2020年的凈利潤分別不低于67127萬元、68349萬元、76402萬元、88230萬元及101632萬元。

若惠生能源在業(yè)績承諾期間的實(shí)際凈利潤數(shù)低于約定的承諾凈利潤數(shù)，則誠志科融以其本次交易認(rèn)購的上市公司股份對(duì)上市公司進(jìn)行補(bǔ)償。

誠志股份表示，本次交易完成后，公司將增加清潔能源產(chǎn)業(yè)板塊，初步實(shí)現(xiàn)打造新能源領(lǐng)域主要上市平臺(tái)的發(fā)展戰(zhàn)略，顯著增強(qiáng)公司持續(xù)盈利能力。因此本次交易有利于公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，提高上市公司資產(chǎn)質(zhì)量和持續(xù)盈利能力，增強(qiáng)上市公司的競爭實(shí)力，使得未來業(yè)績得到有效保障。

同時(shí)，公司將持續(xù)關(guān)注新能源產(chǎn)業(yè)的其他機(jī)會(huì)，積極配合清華控股的發(fā)展布局，依托上市公司的平臺(tái)優(yōu)勢，通過產(chǎn)業(yè)整合等方式，做大做強(qiáng)新能源產(chǎn)業(yè)，努力實(shí)現(xiàn)公司作為清華控股新能源產(chǎn)業(yè)主要平臺(tái)的目標(biāo)。