合生元發(fā)布公告，公司建議進(jìn)行本金總額為1.5億美元于2021年到期的7.25%優(yōu)先票據(jù)的國際發(fā)售，優(yōu)先票據(jù)將以額外票據(jù)形式發(fā)行，并將構(gòu)成與公司于2016年6月21日發(fā)行的于2021年到期的7.25%優(yōu)先票據(jù)的目前尚未贖回4億美元本金總額相同系列的一部分。

公司擬將建議優(yōu)先票據(jù)發(fā)售所得款項(xiàng)凈額連同現(xiàn)有現(xiàn)金用于撥付Swisse少數(shù)股東收購事項(xiàng)。

高盛已獲委任為建議優(yōu)先票據(jù)發(fā)售的獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人、獨(dú)家牽頭經(jīng)辦人及獨(dú)家賬簿管理人。預(yù)期公司、附屬公司擔(dān)保人及高盛將會訂立購買協(xié)議及與優(yōu)先票據(jù)有關(guān)的其他附帶文件。