卷入輝山乳業(yè)債務(wù)危機(jī)的金融機(jī)構(gòu)紛紛開(kāi)口了：平安銀行、九臺(tái)農(nóng)商行、招商銀行、農(nóng)業(yè)銀行紛紛披露了風(fēng)險(xiǎn)敞口，加上澎湃新聞獲悉的中信銀行和P2P紅嶺創(chuàng)投的出借金額，公開(kāi)的債權(quán)總額已經(jīng)達(dá)到了39.2億元人民幣。此外交通銀行表示，其對(duì)輝山乳業(yè)的貸款占比不多；還有諾亞財(cái)富旗下資產(chǎn)管理公司歌斐資產(chǎn)則向香港高等法院申請(qǐng)查封輝山乳業(yè)、該公司主席兼大股東楊凱及其控股公司冠豐，以及另一名人士張健美的資產(chǎn)，禁止他們將資產(chǎn)轉(zhuǎn)移或移離香港。

遼寧省沈陽(yáng)市，沈陽(yáng)市民在一處奶站買奶。輝山牛奶的價(jià)錢被特殊標(biāo)出。 東方IC 圖

根據(jù)遼寧省政府金融辦的一份會(huì)議通知，3月23日下午，23家金融機(jī)構(gòu)作為輝山乳業(yè)的債權(quán)人參與了“輝山乳業(yè)集團(tuán)債權(quán)銀行工作會(huì)議”。與會(huì)的金融機(jī)構(gòu)名單如下：國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行、中國(guó)進(jìn)出口銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、交通銀行、中信銀行、華夏銀行、廣發(fā)銀行、平安銀行、浦發(fā)銀行、民生銀行、浙商銀行、招商銀行、渤海銀行、郵儲(chǔ)銀行、大連銀行、錦州銀行、阜新銀行、遼陽(yáng)銀行、遼寧省農(nóng)信社、匯豐銀行、華融資產(chǎn)。一位在場(chǎng)的債權(quán)人向澎湃新聞證實(shí)了這份名單的真實(shí)性。

債權(quán)人已公開(kāi)確認(rèn)的債務(wù)額超過(guò)39.2億元

根據(jù)澎湃新聞不完全統(tǒng)計(jì)，已有5家金融機(jī)構(gòu)公開(kāi)了其向輝山乳業(yè)或其相關(guān)公司的貸款敞口：平安銀行有21.42億港元（18.99億元人民幣），九臺(tái)農(nóng)商行有13.5億元人民幣，招商銀行有4040萬(wàn)美元（2.78億元人民幣），農(nóng)業(yè)銀行有1.1億人民幣和1.5億港幣（合計(jì)2.43億元人民幣），深圳P2P公司紅嶺創(chuàng)投有5000萬(wàn)元人民幣。

此外，一位接近中信銀行的人士對(duì)澎湃新聞表示，中信銀行對(duì)輝山乳業(yè)的貸款金額為1億多元。

也就是說(shuō)，目前經(jīng)債權(quán)人確認(rèn)的輝山乳業(yè)及其相關(guān)公司的債務(wù)達(dá)到了39.2億元以上。

而根據(jù)3月24日一位債權(quán)人對(duì)澎湃新聞的說(shuō)法，截至2016年年末，輝山乳業(yè)總負(fù)債已經(jīng)達(dá)到了217億元。

截至發(fā)稿前，輝山乳業(yè)第一大債權(quán)人中國(guó)銀行尚未回復(fù)其對(duì)輝山乳業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)敞口究竟有多大，工行、國(guó)開(kāi)行、郵儲(chǔ)銀行等也尚未回復(fù)澎湃新聞上述問(wèn)題。

“一分一毫都得要！”

隨著銀行年報(bào)季的來(lái)臨，多家銀行在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)期間都被追問(wèn)了其對(duì)輝山乳業(yè)的貸款問(wèn)題。

3月29日，據(jù)香港經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)旗下香港經(jīng)濟(jì)通報(bào)道，交通銀行董事長(zhǎng)牛錫明在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，交行有為輝山乳業(yè)提供貸款，但占比并不多。

同日，農(nóng)業(yè)銀行首席風(fēng)險(xiǎn)官李志成對(duì)媒體表示，農(nóng)行遼寧分行向輝山乳業(yè)提供貸款1.1億元人民幣，農(nóng)銀國(guó)際則提供1.5億港元（兩項(xiàng)合計(jì)為2.43億人民幣），對(duì)方以5.3億股票抵押。

由于輝山乳業(yè)在3月24日暴跌85%，按照目前0.42元的股價(jià)計(jì)算，這筆抵押的股票價(jià)值為2.23億港元，也就是1.97億元人民幣，低于農(nóng)行對(duì)輝山乳業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)敞口。

在3月27日，招商銀行副行長(zhǎng)兼董事會(huì)秘書(shū)王良在招行年度業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，對(duì)輝山乳業(yè)共兩筆境內(nèi)外貸款，敞口合計(jì)約4040萬(wàn)美元（2.78億元人民幣），分別于今年5月及明年到期。其中，該行一家境外分行參與了輝山一筆境外銀團(tuán)貸款，擁有2500萬(wàn)美元債權(quán)，另外一家境內(nèi)分行也給了輝山2200萬(wàn)美元貸款，其中30%為保證金。目前付息情況正常，均不欠息。

而平安銀行則在3月25日發(fā)公告稱，輝山乳業(yè)董事長(zhǎng)楊凱控制的冠豐有限公司，以其持有的輝山乳業(yè)股份為質(zhì)押，于2015年6月在平安銀行獲得授信額度。截至2017年3月24日，冠豐有限公司在平安銀行的貸款余額為21.42億港元，質(zhì)押的股份總數(shù)為34.34億股。按照輝山乳業(yè)停牌前股價(jià)計(jì)算，冠豐有限公司質(zhì)押給平安銀行的股票價(jià)值已經(jīng)縮水至14.4億港元，也就是12.77億元人民幣，遠(yuǎn)低于平安銀行的放款金額。

而與輝山乳業(yè)股權(quán)債權(quán)關(guān)系錯(cuò)綜復(fù)雜的九臺(tái)農(nóng)商行，3月29日發(fā)公告稱，九臺(tái)農(nóng)商行向輝山乳業(yè)之附屬公司提供兩筆融資，融資余額共為人民幣13.5億元，且不存在未能按時(shí)收取約定利息之情況。

輝山乳業(yè)董事長(zhǎng)楊凱曾在九臺(tái)農(nóng)商行今年1月12日IPO時(shí)，出資5.38億港元，以發(fā)行價(jià)4.56港元買入1.18億股九臺(tái)農(nóng)商銀行H股，占后者所發(fā)行H股比例為17.88%（占公司全部已發(fā)行股份約3.4%）。澎湃新聞向九臺(tái)農(nóng)商行詢問(wèn)這部分股權(quán)處置問(wèn)題，目前尚未得到回復(fù)。

至于這些錢能不能完全拿回來(lái)，交通銀行董事長(zhǎng)牛錫明在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上面對(duì)記者時(shí)表示“一分一毫都得要！”但又說(shuō)，“大部分可以要回來(lái)，但全部拿回來(lái)會(huì)比較困難。”

除了銀行，還有多種融資渠道

輝山乳業(yè)的債權(quán)人一共有70多家，除了23家上述金融機(jī)構(gòu)之外，還有四十多家。

澎湃新聞發(fā)現(xiàn)，除了銀行是輝山乳業(yè)的重要資金來(lái)源，地方金融資產(chǎn)交易所、融資租賃企業(yè)和網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)也被輝山乳業(yè)作為了融資渠道。

輝山乳業(yè)3月17日曾公告稱，輝山乳業(yè)旗下兩家子公司與徐州恒鑫金融租賃股份有限公司簽訂2.5億元人民幣（2.8億元港幣）的融資租賃合同，租期三年；2016年12月8日，公告與中建投租賃（天津）有限責(zé)任公司簽訂3億人民幣（3.38億港元）的融資租賃合同，租期為6個(gè)月；3月29日，公告與廣東粵信簽訂10億元人民幣（12億元港幣）融資租賃協(xié)議，租期到2021年。

在金交所方面，輝山乳業(yè)自2016年9月起，在大連金交所發(fā)行定向融資計(jì)劃。發(fā)行了數(shù)百號(hào)產(chǎn)品，單項(xiàng)融資計(jì)劃的金額在100萬(wàn)元到2000萬(wàn)元之間。

在P2P借款方面，輝山乳業(yè)于2016年9月向紅嶺創(chuàng)投提起1億元貸款申請(qǐng)，最終2017年1月授信變更為5000萬(wàn)元。

而在資產(chǎn)管理公司方面，根據(jù)香港星島日?qǐng)?bào)報(bào)道，諾亞財(cái)富旗下資產(chǎn)管理公司歌斐資產(chǎn)入稟香港高等法院，要求凍結(jié)4名人士及公司資產(chǎn)，包括中國(guó)輝山乳業(yè)控股、主席兼大股東楊凱及其控股公司冠豐，以及另一名人士張健美的資產(chǎn)，禁止他們將資產(chǎn)轉(zhuǎn)移或移離香港。歌斐資產(chǎn)內(nèi)部人士向澎湃新聞?dòng)浾叽_認(rèn)了這一消息。

據(jù)基金業(yè)協(xié)會(huì)的資料顯示，歌斐資產(chǎn)涉及輝山乳業(yè)債務(wù)危機(jī)的產(chǎn)品有兩只，分別是歌斐創(chuàng)世優(yōu)選一號(hào)投資基金和歌斐創(chuàng)世優(yōu)選二號(hào)投資基金，均成立于2016年3月30日。

澎湃新聞從一債權(quán)人處獲悉，在3月28日下午，沈陽(yáng)市迎賓館北苑一樓召開(kāi)輝山乳業(yè)債權(quán)人委員會(huì)組建暨第一次協(xié)調(diào)會(huì)議，遼寧省、沈陽(yáng)市兩級(jí)政府金融辦領(lǐng)導(dǎo)均有到場(chǎng)，會(huì)議主要內(nèi)容為兩項(xiàng)，一是請(qǐng)各債權(quán)人提供相關(guān)材料核實(shí)輝山乳業(yè)債務(wù)情況；二是請(qǐng)各債權(quán)人統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，一致行動(dòng)，不抽貸不壓貸不起訴，為引進(jìn)戰(zhàn)略投資者提供方便條件，幫助輝山乳業(yè)渡過(guò)難關(guān)。

目前，輝山乳業(yè)債權(quán)人委員會(huì)公約正在由債權(quán)金額排名靠前的十一家銀行草擬，完成后將發(fā)給各債權(quán)人簽署。招行方面也回復(fù)澎湃新聞稱，未來(lái)招行將與監(jiān)管機(jī)構(gòu)和其他債權(quán)人共同商討下一步方案。