5月19日，中國(guó)蒙牛在港發(fā)布公告稱(chēng)，于5月18日香港股市收盤(pán)后成功發(fā)行總價(jià)值1.948億美元、規(guī)模為5年期的可交換債券，發(fā)行條款為零票息，到期收益率1.25%，交換價(jià)格為2.1995港幣/股，交換溢價(jià)32.5%，可交換的股數(shù)相當(dāng)于現(xiàn)代牧業(yè)11.24%的股份。

據(jù)蒙牛投融資業(yè)務(wù)助理副總裁李東明介紹，本次發(fā)行前一天，適逢美國(guó)道瓊斯工業(yè)指數(shù)大跌372.82點(diǎn)，跌幅達(dá)1.78%，當(dāng)日香港恒生暴跌157點(diǎn)，歐洲各大股指在開(kāi)盤(pán)后均大幅下跌，在此背景下，中國(guó)蒙牛果斷決定實(shí)施發(fā)行，并迅速完成了定價(jià)和投資者認(rèn)購(gòu)工作。

據(jù)了解，本次債券發(fā)行的主要目的是籌措低成本中長(zhǎng)期資金，以替代要約收購(gòu)現(xiàn)代牧業(yè)的短期融資。業(yè)內(nèi)人士表示，本次可交換債對(duì)應(yīng)的現(xiàn)代牧業(yè)交換價(jià)約為2.2港幣，投資者的積極認(rèn)購(gòu)，表明對(duì)現(xiàn)代牧業(yè)發(fā)展前景的看好。從過(guò)往經(jīng)驗(yàn)看，發(fā)行可交換債將有助于活躍基礎(chǔ)股票的交易。

（原標(biāo)題： 蒙牛在港發(fā)行2億美元可交換債券）