國(guó)內(nèi)知名嬰幼兒奶粉生產(chǎn)企業(yè)、廣東龍頭乳業(yè)集團(tuán)雅士利國(guó)際控股有限公司（股票代號(hào)01230.HK）于今天上午在中國(guó)香港聯(lián)交所主板正式掛牌上市。開盤價(jià)報(bào)3.7元，較招股價(jià)4.2元下跌0.5元。收市報(bào)3.68元，較招股價(jià)4.2元低12.38%，最高及最低3.76及3.48元，成交金額10.9億元。

雅士利招股總數(shù)6.44億股，當(dāng)中5.74億股為新股，招股總數(shù)中90%為國(guó)際配售，10%為公開發(fā)售，招股價(jià)介乎3.55-4.8元，，保薦人為美銀美林及瑞銀，最終以4.2元定價(jià)，公司集資24.108億元，凈額23.09億元。公開發(fā)售獲超額認(rèn)購(gòu)5.38倍。申請(qǐng)一手1000股的中簽比率為80.01%，申請(qǐng)兩手可穩(wěn)獲一手。

此次融資將達(dá)27億港元

據(jù)親貝網(wǎng)和嬰童產(chǎn)業(yè)研究中心的數(shù)據(jù)顯示，雅士利發(fā)行6.44億股，90%為國(guó)際配售，有15%超額配售權(quán)。根據(jù)最終定價(jià)4.2港元，雅士利此次融資將達(dá)27億港元，除了用于擴(kuò)產(chǎn)外，約6億港元會(huì)用于乳業(yè)收購(gòu)。

雅士利去年收入約26億元。據(jù)AC尼爾森統(tǒng)計(jì)，雅士利2009年以7.6%的市場(chǎng)份額位列國(guó)內(nèi)第三大嬰幼兒奶粉生產(chǎn)商。

和蒙牛當(dāng)年赴港成功上市一樣，雅士利背后也有私募公司的身影。2009年8月，雅士利和美國(guó)凱雷、上海復(fù)星結(jié)為戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。

經(jīng)過上市前的重組，凱雷的股權(quán)將由29.17%下降到24.39%，復(fù)星也從3.56%下降到2.98%，創(chuàng)始人兼總裁張利鈿和家族兄弟的“張氏國(guó)際”仍持52.19%的絕對(duì)控股權(quán)。