【親貝網(wǎng) 消息】光明食品再出海：擬入股健安喜55%

“正與這家美國最大的保健食品制造商議價”

在光明食品(集團(tuán))有限公司(下稱光明食品)的眾多海外收購緋聞中，美國保健品巨頭健安喜(GNC Holdings Inc.)可能是目前最有可能修成正果的一家。光明食品集團(tuán)一位高管昨日證實，該公司擬獨家收購健安喜55%股權(quán)，“交易價格還要談，我們當(dāng)然希望把價格 盡量壓低”。

“我們這里的‘家長’已經(jīng)同意了，還需要看他們那邊。”上述光明食品集團(tuán)高管說。

據(jù)光明食品網(wǎng)站消息，該集團(tuán)于12月3日下午召開董事會，審議議案即包括“有關(guān)重大并購項目最新調(diào)整方案”。上述光明食品集團(tuán)高管稱，12月3日召開的董事會和股東大會審議的就是有關(guān)收購健安喜的事項。

據(jù)悉，光明食品同日召開的股東大會討論了有關(guān)重大項目并購融資擔(dān)保等議案。

據(jù)華爾街日報昨日報道，光明食品此次預(yù)計出價25億-30億美元(約合166.19億-199.43億元人民幣)收購健安喜，收購協(xié)議可能在未來幾天公布。

華爾街日報援引知情人士的話稱，雙方已在具體討論最終合同，“但最后的困難可能將使該交易拖延或是流產(chǎn)”。

光明食品集團(tuán)副總裁葛俊杰昨日出言謹(jǐn)慎，未向媒體確認(rèn)最新收購消息，僅稱“光明食品海外擴(kuò)張的計劃很多”。

葛俊杰的謹(jǐn)慎并非無因。今年以來，光明食品多次傳出海外收購緋聞。今年1月份，該集團(tuán)宣布以14億澳元(約合92.27億元人民幣)收購澳大利亞西 斯?fàn)柟?CSR)的糖業(yè)，并在隨后的談判中將收購價格上調(diào)至16.8億澳元(約合110.73億元人民幣)，不過最終被半路高價殺出的新加坡豐益國際擊 敗。9月份，光明食品再被曝正在商議收購英國聯(lián)合餅干公司(United Biscuits)，交易涉及金額約20億-25億英鎊(約合209.5億-261.88億元人民幣)，但隨后有消息稱，在談判過程中，光明食品將收購興趣轉(zhuǎn)向健安喜。

不過，據(jù)前述光明食品集團(tuán)高管昨日透露，該公司收購英國聯(lián)合餅干公司的事情正在進(jìn)行中，“但進(jìn)程沒有收購健安喜的快。”

據(jù)悉，總部位于美國匹茲堡的健安喜創(chuàng)立于1935年，目前由世界知名投資公司銳盛管理集團(tuán)(Ares Management LLC)和安大略省教師養(yǎng)老金計劃委員會(Ontario Teachers'；Pension Plan Board)擁有，是美國最大的維生素和保健食品制造商，通過其在全球約7100家商店出售營養(yǎng)補充品、維生素、運動飲料和其他減肥食品。

今年前9個月，健安喜凈利為7830萬美元，較上年同期增長38%。今年截至9月底，健安喜營收將近14億美元，而去年前9個月約為13億美元。今年初，該公司與光明食品建立了一家合資企業(yè)，在中國市場銷售產(chǎn)品。

3年前的2007年，健安喜易主——目前的擁有者以16.5億美元從私募股權(quán)投資公司──阿波羅管理公司(Apollo Management)收購得來。

知情人士透露，健安喜起初吸引了私募股權(quán)投資公司的興趣，但此后與光明食品進(jìn)行了嚴(yán)肅的出售磋商，因為光明食品愿意出比其他求購方高得多的價格。據(jù)報道，至少兩家銀行將為光明食品提供融資，更多企業(yè)可能將加入融資財團(tuán)。