國內(nèi)嬰幼兒食品品牌版圖

2012年中國的嬰幼兒食品市場規(guī)模已達到852億人民幣，增長了25%，其中嬰幼兒奶粉市場規(guī)模778億元，增長26%，以成品計，國內(nèi)生產(chǎn)約50萬噸，規(guī)范進口9萬噸，“灰色渠道”（網(wǎng)購、代購等）進口8~10萬噸，國內(nèi)市場總供給67萬噸，是全球最大的嬰幼兒配方奶粉市場，并有望在未來3年仍以10%以上速度增長。在一、二線市場，外資品牌市場份額大致占到2/3，三、四線市場基本為國內(nèi)品牌所占有。

13年起競爭格局或?qū)⒂兴兓?。隨著新一屆政府對嬰幼兒奶粉行業(yè)的持續(xù)關(guān)注，并推出政策決心整頓嬰幼兒奶粉散亂的市場及提高消費者對國產(chǎn)品牌的信心，國產(chǎn)品牌在保證質(zhì)量安全基礎(chǔ)上，紛紛加碼市場投入和銷售，今年普遍獲得了較快增長。貝因美的市場地位有望從第4上升至前兩位，伊利仍處于去年事件的恢復(fù)中，但來年有望加快增長。同時，從美素麗兒事件、國家反壟斷政策、恒天然事件、再到第一口奶的連續(xù)曝光，外資品牌陷入一個多事之秋，領(lǐng)先品牌多美滋在此輪事件中遭受一定打擊，恢復(fù)需要時日。

圖1：大中華地區(qū)嬰幼兒食品市場（單位：10億美元）

圖2：大中華區(qū)奶粉檔次結(jié)構(gòu)

圖3：中國嬰幼兒食品市場份額走勢

日本嬰幼兒食品品牌版圖

日本厚生勞動省估算，2012年日本出生人口約為103.3萬人，創(chuàng)下二戰(zhàn)后最低記錄。雖然日本總?cè)丝诓坏?，收入水平不低，但日本出生率卻很低，日本嬰幼兒食品市場僅1080億日元（10.8億美元）。日本的奶牛存欄數(shù)約為中國1/10（近81萬頭），牛奶產(chǎn)量卻是中國的近1/4（750萬噸左右）。由于國內(nèi)配方奶粉銷量規(guī)模僅3萬噸左右，日本奶業(yè)已可充分滿足國內(nèi)需求。只有其品牌在國外的銷售，需要來自進口的奶源，如明治、森永等銷售到中國的奶粉，大部分來自澳洲奶源。

2010年因口蹄疫一度被禁止進口，2011年又因核污染擴散而被下架的日本乳企正積極展開自己的海外擴張之旅。 日本嬰幼兒食品業(yè)基本是本土品牌的天下，明治（Meiji）、森永（MorinagaMilkIndustry）、和光堂（Wakodo，產(chǎn)品品牌）是國內(nèi)主要的嬰幼兒食品企業(yè)。

與歐美國家不同的是，日本的嬰幼兒食品只有一半是來自超市和賣場銷售，另一半來自藥店和專業(yè)連鎖店，電商網(wǎng)購也在蓬勃發(fā)展。

明治在日本國內(nèi)嬰幼兒奶粉企業(yè)具有強勢領(lǐng)先地位，企業(yè)始建于1910年，以練乳和冰淇淋起家的，1930年開始開發(fā)嬰兒奶粉，現(xiàn)在主要是在日本和包括港澳臺在內(nèi)的大中華區(qū)銷售。明治奶粉有3個版本，日本產(chǎn)明治，澳洲產(chǎn)明治，大陸產(chǎn)明治（珍愛兒，珍寶兒）?，F(xiàn)在在中國國內(nèi)銷售的明治奶粉，全部來自明治乳業(yè)在澳大利亞設(shè)立的公司。明治在國內(nèi)嬰幼兒食品的份額達到27%。

森永乳業(yè)株式會社創(chuàng)建于1917年，是生產(chǎn)、銷售乳制品為主的大型綜合食品企業(yè)。它以精湛的技術(shù)、高品質(zhì)的產(chǎn)品聞名于世。1994年11月，森永與中國哈爾濱綜合乳品廠合資成立了哈爾濱森永乳品有限公司。2012年7月17日，日本森永乳業(yè)宣布正式進軍中國，攜其主打產(chǎn)品“嬰幼兒配方奶粉”作為第一批產(chǎn)品正式在中國上市，其奶源號稱取自荷蘭。森永銷售品種數(shù)量達四千多種，涉足領(lǐng)域包括配方奶粉等多個食品領(lǐng)域，年銷售額約為350億元（人民幣），在日本嬰幼兒食品的市場份額19.4%。

和光堂公司始創(chuàng)于1906年，是日本小兒醫(yī)學(xué)創(chuàng)始人弘田長博士制造銷售痱子粉及和開光堂藥房發(fā)展起來的古老品牌，現(xiàn)為朝日集團旗下品牌。1917年，和光堂公司開發(fā)出日本首批嬰兒奶粉——KINOMEAL，其歷史比明治還悠久。和光堂奶粉一直以品質(zhì)優(yōu)勝、價格實惠著稱，其嬰兒輔食類在日本更是占有無可替代獨特地位，輔食種類及普及率一直遙遙領(lǐng)先。和光堂奶粉還是日本天皇家族歷來使用的產(chǎn)品。和光堂同時也以生產(chǎn)嬰幼兒洗護用品而知名。其在日本嬰幼兒食品的市場份額為16%。

此外，日本丘比（QP）在嬰兒輔食領(lǐng)域也具備相當(dāng)市場地位，據(jù)統(tǒng)計，其在嬰兒輔食類領(lǐng)域的市場份額達三分之一。BeanStalkSnow所生產(chǎn)的奶粉（系2000年雪印發(fā)生大規(guī)模中毒事件后雪印乳業(yè)與大冢制藥的合資企業(yè)）、格力高集團旗下美日合資的品牌固力果（Icreo，官方譯名是“愛力奧”）在日本嬰幼兒市場也占有6%左右的份額。固力果奶粉是目前日本市場最貴的奶粉，號稱物質(zhì)和脂肪酸組織，色、香、味都極為接近母乳營養(yǎng)。

印度嬰幼兒食品品牌版圖

由于印度對牛類的特殊崇敬，印度奶牛數(shù)量在統(tǒng)計上也是全球最多，達到4815萬頭，由于大都是家庭散養(yǎng)模式，單產(chǎn)僅1.2噸，牛奶產(chǎn)品5778萬噸，印度全國都有喝牛奶的習(xí)慣。2012年印度人口已經(jīng)達到12.16億，但國內(nèi)嬰幼兒食品市場規(guī)模仍然不大，僅227億盧比（約3.7億美元），增速14%，其中因通脹使價格也漲了10%。

不過，隨著印度女性就業(yè)增加，家庭收入提高和健康意識提高，嬰幼兒食品有望在未來5年仍以5%以上速度增長。有意思的是，印度的嬰幼兒食品業(yè)，本土品牌幾乎可以忽略。得益于長期的堅持，雀巢在印度的嬰幼兒食品市場占據(jù)76%的巨大份額。其后則是葛蘭素史克、達能（2012年通過收購印度制藥公司W(wǎng)ockhardt的營養(yǎng)品業(yè)務(wù)）占有6-7%的份額。