國(guó)內(nèi)嬰幼兒食品品牌版圖

2012年中國(guó)的嬰幼兒食品市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到852億人民幣，增長(zhǎng)了25%，其中嬰幼兒奶粉市場(chǎng)規(guī)模778億元，增長(zhǎng)26%，以成品計(jì)，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)約50萬(wàn)噸，規(guī)范進(jìn)口9萬(wàn)噸，“灰色渠道”（網(wǎng)購(gòu)、代購(gòu)等）進(jìn)口8~10萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)總供給67萬(wàn)噸，是全球最大的嬰幼兒配方奶粉市場(chǎng)，并有望在未來(lái)3年仍以10%以上速度增長(zhǎng)。在一、二線市場(chǎng)，外資品牌市場(chǎng)份額大致占到2/3，三、四線市場(chǎng)基本為國(guó)內(nèi)品牌所占有。

13年起競(jìng)爭(zhēng)格局或?qū)⒂兴兓?。隨著新一屆政府對(duì)嬰幼兒奶粉行業(yè)的持續(xù)關(guān)注，并推出政策決心整頓嬰幼兒奶粉散亂的市場(chǎng)及提高消費(fèi)者對(duì)國(guó)產(chǎn)品牌的信心，國(guó)產(chǎn)品牌在保證質(zhì)量安全基礎(chǔ)上，紛紛加碼市場(chǎng)投入和銷售，今年普遍獲得了較快增長(zhǎng)。貝因美的市場(chǎng)地位有望從第4上升至前兩位，伊利仍處于去年事件的恢復(fù)中，但來(lái)年有望加快增長(zhǎng)。同時(shí)，從美素麗兒事件、國(guó)家反壟斷政策、恒天然事件、再到第一口奶的連續(xù)曝光，外資品牌陷入一個(gè)多事之秋，領(lǐng)先品牌多美滋在此輪事件中遭受一定打擊，恢復(fù)需要時(shí)日。

圖1：大中華地區(qū)嬰幼兒食品市場(chǎng)（單位：10億美元）

圖2：大中華區(qū)奶粉檔次結(jié)構(gòu)

圖3：中國(guó)嬰幼兒食品市場(chǎng)份額走勢(shì)

日本嬰幼兒食品品牌版圖

日本厚生勞動(dòng)省估算，2012年日本出生人口約為103.3萬(wàn)人，創(chuàng)下二戰(zhàn)后最低記錄。雖然日本總?cè)丝诓坏?，收入水平不低，但日本出生率卻很低，日本嬰幼兒食品市場(chǎng)僅1080億日元（10.8億美元）。日本的奶牛存欄數(shù)約為中國(guó)1/10（近81萬(wàn)頭），牛奶產(chǎn)量卻是中國(guó)的近1/4（750萬(wàn)噸左右）。由于國(guó)內(nèi)配方奶粉銷量規(guī)模僅3萬(wàn)噸左右，日本奶業(yè)已可充分滿足國(guó)內(nèi)需求。只有其品牌在國(guó)外的銷售，需要來(lái)自進(jìn)口的奶源，如明治、森永等銷售到中國(guó)的奶粉，大部分來(lái)自澳洲奶源。

2010年因口蹄疫一度被禁止進(jìn)口，2011年又因核污染擴(kuò)散而被下架的日本乳企正積極展開(kāi)自己的海外擴(kuò)張之旅。 日本嬰幼兒食品業(yè)基本是本土品牌的天下，明治（Meiji）、森永（MorinagaMilkIndustry）、和光堂（Wakodo，產(chǎn)品品牌）是國(guó)內(nèi)主要的嬰幼兒食品企業(yè)。

與歐美國(guó)家不同的是，日本的嬰幼兒食品只有一半是來(lái)自超市和賣場(chǎng)銷售，另一半來(lái)自藥店和專業(yè)連鎖店，電商網(wǎng)購(gòu)也在蓬勃發(fā)展。

明治在日本國(guó)內(nèi)嬰幼兒奶粉企業(yè)具有強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)先地位，企業(yè)始建于1910年，以練乳和冰淇淋起家的，1930年開(kāi)始開(kāi)發(fā)嬰兒奶粉，現(xiàn)在主要是在日本和包括港澳臺(tái)在內(nèi)的大中華區(qū)銷售。明治奶粉有3個(gè)版本，日本產(chǎn)明治，澳洲產(chǎn)明治，大陸產(chǎn)明治（珍愛(ài)兒，珍寶兒）?，F(xiàn)在在中國(guó)國(guó)內(nèi)銷售的明治奶粉，全部來(lái)自明治乳業(yè)在澳大利亞設(shè)立的公司。明治在國(guó)內(nèi)嬰幼兒食品的份額達(dá)到27%。

森永乳業(yè)株式會(huì)社創(chuàng)建于1917年，是生產(chǎn)、銷售乳制品為主的大型綜合食品企業(yè)。它以精湛的技術(shù)、高品質(zhì)的產(chǎn)品聞名于世。1994年11月，森永與中國(guó)哈爾濱綜合乳品廠合資成立了哈爾濱森永乳品有限公司。2012年7月17日，日本森永乳業(yè)宣布正式進(jìn)軍中國(guó)，攜其主打產(chǎn)品“嬰幼兒配方奶粉”作為第一批產(chǎn)品正式在中國(guó)上市，其奶源號(hào)稱取自荷蘭。森永銷售品種數(shù)量達(dá)四千多種，涉足領(lǐng)域包括配方奶粉等多個(gè)食品領(lǐng)域，年銷售額約為350億元（人民幣），在日本嬰幼兒食品的市場(chǎng)份額19.4%。

和光堂公司始創(chuàng)于1906年，是日本小兒醫(yī)學(xué)創(chuàng)始人弘田長(zhǎng)博士制造銷售痱子粉及和開(kāi)光堂藥房發(fā)展起來(lái)的古老品牌，現(xiàn)為朝日集團(tuán)旗下品牌。1917年，和光堂公司開(kāi)發(fā)出日本首批嬰兒奶粉——KINOMEAL，其歷史比明治還悠久。和光堂奶粉一直以品質(zhì)優(yōu)勝、價(jià)格實(shí)惠著稱，其嬰兒輔食類在日本更是占有無(wú)可替代獨(dú)特地位，輔食種類及普及率一直遙遙領(lǐng)先。和光堂奶粉還是日本天皇家族歷來(lái)使用的產(chǎn)品。和光堂同時(shí)也以生產(chǎn)嬰幼兒洗護(hù)用品而知名。其在日本嬰幼兒食品的市場(chǎng)份額為16%。

此外，日本丘比（QP）在嬰兒輔食領(lǐng)域也具備相當(dāng)市場(chǎng)地位，據(jù)統(tǒng)計(jì)，其在嬰兒輔食類領(lǐng)域的市場(chǎng)份額達(dá)三分之一。BeanStalkSnow所生產(chǎn)的奶粉（系2000年雪印發(fā)生大規(guī)模中毒事件后雪印乳業(yè)與大冢制藥的合資企業(yè)）、格力高集團(tuán)旗下美日合資的品牌固力果（Icreo，官方譯名是“愛(ài)力奧”）在日本嬰幼兒市場(chǎng)也占有6%左右的份額。固力果奶粉是目前日本市場(chǎng)最貴的奶粉，號(hào)稱物質(zhì)和脂肪酸組織，色、香、味都極為接近母乳營(yíng)養(yǎng)。

印度嬰幼兒食品品牌版圖

由于印度對(duì)牛類的特殊崇敬，印度奶牛數(shù)量在統(tǒng)計(jì)上也是全球最多，達(dá)到4815萬(wàn)頭，由于大都是家庭散養(yǎng)模式，單產(chǎn)僅1.2噸，牛奶產(chǎn)品5778萬(wàn)噸，印度全國(guó)都有喝牛奶的習(xí)慣。2012年印度人口已經(jīng)達(dá)到12.16億，但國(guó)內(nèi)嬰幼兒食品市場(chǎng)規(guī)模仍然不大，僅227億盧比（約3.7億美元），增速14%，其中因通脹使價(jià)格也漲了10%。

不過(guò)，隨著印度女性就業(yè)增加，家庭收入提高和健康意識(shí)提高，嬰幼兒食品有望在未來(lái)5年仍以5%以上速度增長(zhǎng)。有意思的是，印度的嬰幼兒食品業(yè)，本土品牌幾乎可以忽略。得益于長(zhǎng)期的堅(jiān)持，雀巢在印度的嬰幼兒食品市場(chǎng)占據(jù)76%的巨大份額。其后則是葛蘭素史克、達(dá)能（2012年通過(guò)收購(gòu)印度制藥公司W(wǎng)ockhardt的營(yíng)養(yǎng)品業(yè)務(wù)）占有6-7%的份額。