奶荒暴露中國乳業(yè)怪圈 不愿投資本土牧場（親貝網(wǎng)qinbei.com配圖）

導(dǎo)語：盡管從政府到企業(yè)，“投建奶源地”的呼聲愈呼愈響，“奶荒”還是來了。在行業(yè)看來，這次持續(xù)了近一年的“奶荒”是在意料之中，又因?yàn)槿闃I(yè)市場的“深層次原因”而難以避免。而這令人費(fèi)解的原因，便是橫亙在中國乳品行業(yè)的一個(gè)持久的怪圈。

缺奶

“奶荒”的出現(xiàn)，從今年上半年就隱約見端倪，這跟當(dāng)時(shí)發(fā)生在中國乳業(yè)市場上的幾件大事有關(guān)。一是年初的恒天然“雙氰胺”事件導(dǎo)致奶粉進(jìn)口量減少；二是香港限購令的出臺。

在上海銘泰銘觀咨詢公司高級合伙人、資深乳業(yè)研究員侯軍偉看來，對于嚴(yán)重依賴進(jìn)口的中國乳業(yè)，這兩個(gè)事件直接影響了接下來的乳業(yè)市場。

這一切作用于市場的時(shí)間是在今年中秋節(jié)前后。對于普通消費(fèi)者來說，對市場最敏感的就是價(jià)格。據(jù)了解，自8月1日起，蒙牛特侖蘇就曾通知價(jià)格上調(diào)，同時(shí)伊利的液態(tài)奶系列產(chǎn)品也有明顯的價(jià)格上漲。

“事實(shí)上，價(jià)格上漲早在今年四五月份就開始了，只不過當(dāng)時(shí)部分企業(yè)還有一部分庫存。但是到了六七月份的時(shí)候，原料開始缺乏，很多企業(yè)都出現(xiàn)了嚴(yán)重的‘奶荒’問題。”侯軍偉告訴新金融記者。

然而，純奶價(jià)格上漲僅僅持續(xù)了不到四個(gè)月，11月13日，新金融記者從天津市部分超市和便利店了解到，11日前后，部分超市就已經(jīng)“斷奶”了。

“缺的都是純奶，不知道什么時(shí)候才會(huì)來送。”位于和平區(qū)的華潤萬家便利店店員說。據(jù)他介紹，因?yàn)檫@輪奶荒，純奶價(jià)格上漲，導(dǎo)致店面銷量下降，隨后，便出現(xiàn)了斷貨現(xiàn)象。

終端“斷奶”，上游加工企業(yè)的日子更難。據(jù)一位乳業(yè)界人士向新金融記者介紹，江西某知名乳業(yè)因?yàn)闆]有奶源已經(jīng)停產(chǎn)了。“公司對奶源控制不了，加之從以前的新聞來看，他還拖欠過奶款，這種情況下，你想是什么結(jié)果。”他說。

而類似于這家企業(yè)的情況還有更多，侯軍偉告訴新金融記者，他了解到的企業(yè)，因?yàn)闆]有原料，大多做出兩個(gè)選擇：一是停產(chǎn)；二是調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，即減少純奶生產(chǎn)量，增加花色乳品、乳飲料的量。

“原料缺乏的情況下，企業(yè)會(huì)把有限的原料加工中高端產(chǎn)品，這樣才能保住營業(yè)額。”他說：“畢竟低端產(chǎn)品跟高端產(chǎn)品的營業(yè)額相差太大。另外就是花色產(chǎn)品上轉(zhuǎn)，比如生產(chǎn)調(diào)制乳，他的用奶量只有百分之五十或者更少。”

不過，對于這場奶荒，在艾格農(nóng)業(yè)高級乳業(yè)分析師陳連芳看來則“沒那么嚴(yán)重”。“只是一個(gè)乳業(yè)界的‘事件’，奶牛產(chǎn)奶的淡季剛剛過去，進(jìn)口量又減少，所以這陣子原料漲得快，只不過是季節(jié)性的‘奶荒’。”他說。

而對于終端市場上的純奶漲價(jià)現(xiàn)象，他認(rèn)為，其實(shí)這只是因?yàn)橹械投水a(chǎn)品供應(yīng)量減少的緣故。

“‘奶荒’背景下，企業(yè)都會(huì)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，所以你在市場上看到的中高端產(chǎn)品多一些，然后消費(fèi)者買不到中低端產(chǎn)品，自然會(huì)覺得漲價(jià)了。”他說：“不過這也會(huì)導(dǎo)致乳業(yè)形成一個(gè)惡性循環(huán)，加工企業(yè)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，中高端產(chǎn)品占主要市場份額，但是銷量同時(shí)也上不去了。”

搶奶

據(jù)新金融記者從相關(guān)部門拿到的一份資料表明，近四年，我們國家的原奶供需矛盾越來越大。數(shù)據(jù)顯示，2010年我國原奶供給總量3748萬噸，需求總量3920.2萬噸，供需缺口為172.2萬噸；2012年我國原奶需求量達(dá)4359.6萬噸，而供給量僅為4000萬噸，供需缺口達(dá)到了359.6萬噸。估計(jì)2013年，我國原奶供需缺口將突破400萬噸，將達(dá)到402萬噸。

“而這個(gè)供需缺口還會(huì)加劇。”相關(guān)人員表示。

隨著奶荒的表現(xiàn)越來越明顯，以至于區(qū)域性的中小企業(yè)抗不過去紛紛停產(chǎn)，業(yè)界對這件事的討論也越來越多。在剛剛開過的一次乳業(yè)界的營銷管理會(huì)議上，“奶荒”也成為一個(gè)熱門話題。

“至少短期來看，它對企業(yè)的影響還是特別大的。”侯軍偉表示。而對于造成奶荒的原因，業(yè)界觀點(diǎn)更是層出不窮。

在乳企行業(yè)工作了11年的饒國平認(rèn)為，之所以缺奶主要是幾個(gè)原因的綜合作用，一是三聚氰胺事件后，國家重發(fā)了乳企QS門檻，今年又出臺鼓勵(lì)合并嬰幼奶粉企業(yè)的精神，行業(yè)集中度越來越高，原來伴隨中小企業(yè)關(guān)門依附之的家庭牧場（散戶）紛紛關(guān)門。

“更要命的是一些大企業(yè)自有牧場本就滿足不了市場需求，但是他們卻一直不愿意投入。”他說。而據(jù)新金融記者查詢蒙牛2012年年報(bào)，其2012年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入360.804億元，集團(tuán)資本支出總額為人民幣22.665億元，其中奶源建設(shè)投入僅1.936億元。只占收入的0.5%，集團(tuán)支出的8%。

除了奶源地建設(shè)不足，進(jìn)口減少也是主要原因之一。今年新西蘭奶粉事件，國家停止了對部分公司產(chǎn)品的進(jìn)口，原來依賴其供貨的“飲料公司”沒有奶粉來源，只有在國內(nèi)搶奶源。

“這主要是因?yàn)樵谥袊谭凼袌觯咸蕾嚭Ｍ馐袌觥?rdquo;饒國平說。

不僅是這些，據(jù)他介紹，近來CPI連年高升，首先漲起來的是上游的飼料與人工成本，這讓奶農(nóng)也不愿意養(yǎng)奶牛。

“預(yù)期沒有了，也沒投入。”他說。近年雖然乳企在不斷提高自有牧場的比例，但牧場養(yǎng)殖是有生物規(guī)律，奶牛又不是自來水，說擠就有奶擠，至少要3-5年。

而在饒國平分析奶荒原因的背后，隱藏著一個(gè)更深的行業(yè)危機(jī)，那就是“搶奶現(xiàn)象”。

一位行業(yè)人士向新金融記者指出，“在乳業(yè)界，總有一些企業(yè)做這種事，自己不建牧場，沒奶就搶別人的，市場一差就撤，留下一片爛攤。”據(jù)他透露，他所指的這家企業(yè)，在中國乳業(yè)界排名靠前，但是因?yàn)?ldquo;搶奶”，行業(yè)名聲非常差。

“搶奶行為，嚴(yán)重地影響了原有奶源收購秩序。”他說。本來企業(yè)對奶源是有協(xié)議的，許多公司建養(yǎng)殖小區(qū)的形式來控制奶源，奶牛是承包到個(gè)人養(yǎng)的。現(xiàn)在缺奶，有的企業(yè)就公然在你的養(yǎng)殖小區(qū)邊上設(shè)收奶站，提價(jià)。而部分奶農(nóng)看到眼前利，也會(huì)偷偷給他們送去。

他還透露，三聚氰胺事件爆發(fā)的2008年之前，由于奶源沒有保證，這家企業(yè)一到旺季便四處到奶農(nóng)手里高價(jià)收購奶源。搶奶的直接后果，便是奶源質(zhì)量失去保障。

“原奶價(jià)格從最初的3元/公斤漲到現(xiàn)在的4.5元/公斤。這是有史以來最高的原奶價(jià)格了。”饒國平告訴新金融記者，目前來看，“搶奶”行為已經(jīng)十分普遍了，在有些奶源比較充足的地區(qū)，一些企業(yè)為了搶奶都要打起來了。

“搶奶存在巨大的隱患，”他說。在他看來，2008年三聚氰胺事件發(fā)生前，其實(shí)也是乳業(yè)市場增長很快造成缺奶，而當(dāng)時(shí)行業(yè)缺乏對風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)估。“事件爆發(fā)后，許多公司懵了，連三聚氰胺是什么都不知道更別談去監(jiān)控了。”他說。今天這輪缺奶，如果食品安全管理不嚴(yán)的企業(yè)，不知道又要爆什么丑聞。而河北省農(nóng)業(yè)廳總畜牧師顧傳學(xué)在接受相關(guān)采訪時(shí)也認(rèn)為，“在高利益的誘惑下，一些不法商販仍會(huì)想盡辦法，躲避質(zhì)量檢測，最終會(huì)給產(chǎn)品質(zhì)量安全帶來嚴(yán)重威脅。”

怪圈

回顧2013年國內(nèi)乳業(yè)市場，從上半年的重組合并引發(fā)猜想，到下半年愈演愈烈的“奶荒”問題，從業(yè)人士和研究人士在討論相關(guān)話題時(shí)，總繞不開一個(gè)問題，奶源地。因?yàn)閺恼饎?dòng)全國乳業(yè)市場的三聚氰胺事件以來，人們就已經(jīng)發(fā)現(xiàn)，奶源地才是“拯救”中國乳業(yè)市場的最大救兵。

然而，在饒國平看來，關(guān)于建與不建奶源地，似乎已經(jīng)形成了一個(gè)怪圈。

“企業(yè)應(yīng)該建奶源地，為自己的產(chǎn)品增加安全保障，事實(shí)上WTO開放后，我們已經(jīng)是地球村了，我們的牧場現(xiàn)在已經(jīng)大量進(jìn)口美國牧草了，而中國的奶農(nóng)（牧場）已經(jīng)是直接面對海外資本的競爭。”他說?，F(xiàn)在中國牧場有些硬件設(shè)施其實(shí)已經(jīng)超越歐美了。但是因?yàn)楣芾?、生產(chǎn)環(huán)境、規(guī)模等方面的原因，國內(nèi)奶源一直比海外奶源貴。所以，造成飲料公司和一些乳企都不愿意在牧場上投入。

“事實(shí)上中國奶業(yè)每次危機(jī)都來自奶源，根本問題在養(yǎng)牛，這是一個(gè)怪圈。”饒國平說。

但反觀現(xiàn)在的局勢，農(nóng)民還有種糧補(bǔ)貼呢，奶農(nóng)卻鮮有補(bǔ)貼。“他們承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)太大了。”他介紹，奶農(nóng)的生產(chǎn)環(huán)境很差，一是生奶沒有進(jìn)入市場，它必須通過乳業(yè)公司生產(chǎn)銷售，這是天生的弱勢。二是他直接面對的是海外巨頭，三是現(xiàn)在物價(jià)高漲，人工工資也高，風(fēng)險(xiǎn)實(shí)在是太高了。

對于他所說的這個(gè)怪圈，也是不少乳業(yè)人士私下里一直議論的問題。除了奶農(nóng)承擔(dān)過高風(fēng)險(xiǎn)不愿意養(yǎng)牛，還有部分企業(yè)因?yàn)楣?jié)約成本不愿意投建養(yǎng)殖基地。以蒙牛為例，2012年的養(yǎng)殖基地投入只占收入的0.5%，集團(tuán)支出的8%。而伊利2012年總收入410億元，但是投在養(yǎng)殖基地的資金也只有89億元。而據(jù)行業(yè)人士分析，他們的這些投資都遠(yuǎn)遠(yuǎn)跟不上市場的需求。

“在2008年這個(gè)時(shí)間點(diǎn)之后，到2013年，每次乳業(yè)出現(xiàn)大的問題，都可以追溯到源頭建設(shè)上?？梢韵胍姡搭^有多么重要。”侯軍偉表示，但是連大企業(yè)的投資都這么少，乳業(yè)問題還是沒有從根本上解決。

對此，陳連芳認(rèn)為，這次奶荒事件可以給行業(yè)和政府敲響一個(gè)警鐘了。他們需要給奶農(nóng)補(bǔ)貼，需要加大力度扶持國有企業(yè)。

“接下來的兩個(gè)月，缺奶壓力應(yīng)該會(huì)有所緩解，但通過上面的介紹，我相信你也知道。缺奶不是周期性的，是傾向性的，其實(shí)隱匿其后的是中國乳業(yè)的一些根本矛盾怪圈。”饒國平說。

放緩

接近2013年年尾，“奶荒”事件表面上仍沒有緩解的跡象。但是據(jù)一位行業(yè)資深人士透露，上周，海外奶粉已經(jīng)降價(jià)了，3萬多一噸就可以買得到，乳飲料企業(yè)的壓力可以得到緩解。

他介紹，年初，因?yàn)樾挛魈m遭遇干旱，導(dǎo)致奶牛產(chǎn)奶量下降。不過下半年，新西蘭牧場就已經(jīng)得到了恢復(fù)。一組數(shù)據(jù)顯示，新西蘭奶產(chǎn)量今年8月份，同比增長了9.2%。而預(yù)計(jì)今年全年產(chǎn)量同比可增長率在4.5%到6%區(qū)間。與此同時(shí)，另一大對中國出口奶源美國的奶產(chǎn)量也有所增加。

不僅如此，侯軍偉認(rèn)為，進(jìn)入四季度，乳粉質(zhì)量安全事件的影響力減弱，對進(jìn)口奶源的限制會(huì)逐步放松。

從國內(nèi)來看，饒國平表示，相對來說，奶源在冬天的壓力要小些，一個(gè)原因是乳牛產(chǎn)奶多了，二是冬天也是市場低谷。“畢竟牛奶是開封即喝的，加熱不太方便，直接喝會(huì)有點(diǎn)冷。”他說。

陳連芳在接受媒體采訪時(shí)也透露，2012年是國內(nèi)很多乳企加大奶源建設(shè)力度的一年，比如伊利投資12億元加強(qiáng)奶源建設(shè)，輝山、現(xiàn)代牧業(yè)也都投資建設(shè)了新牧場，連恒天然也來華建設(shè)了兩座牧場。從牧場投資建設(shè)到投產(chǎn)需要一個(gè)周期，這些2012年投資的奶源基地今后將逐漸投產(chǎn)，生產(chǎn)潛力將逐步釋放出來。

另有部分乳業(yè)人士從政策方面也看到了緩解奶源危機(jī)的希望，饒國平就曾向新金融記者表示，看過三中全會(huì)的決定內(nèi)容，其中有對農(nóng)業(yè)這塊內(nèi)容，如果土地能流轉(zhuǎn)，能加強(qiáng)對專業(yè)戶的支持，也許對牧業(yè)來說是紅利。

“我們現(xiàn)在每建一個(gè)新牧場，對周邊土地只能年年租，南方因地理?xiàng)l件限制，沒有大面積成片的牧場。”他說。

不過，多項(xiàng)政策的出臺只對大企業(yè)越來越有利，對于中小型企業(yè)，他的直接感受是，“行業(yè)集中度越來越高了，日子越來越難過了。”