昨日蒙牛乳業(yè)公司透露信息，蒙牛乳業(yè)已完成首次海外發(fā)行5億美元債券的簿記工作，發(fā)行5年期債券5億美元，票息定在3.5%。據(jù)悉，債券發(fā)行的所得款項(xiàng)主要用作償還一部分公司因收購(gòu)雅士利國(guó)際而發(fā)生的過(guò)橋貸款。

此前，國(guó)際信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)普爾和穆迪分別給予蒙牛A-和Baa1的長(zhǎng)期企業(yè)信用評(píng)級(jí)，評(píng)級(jí)展望均為“穩(wěn)定”。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，蒙牛此次獲得標(biāo)普A-和穆迪Baa1評(píng)級(jí)并成功完成5億美元債券發(fā)行，充分體現(xiàn)了國(guó)際資本市場(chǎng)對(duì)于蒙牛實(shí)力和發(fā)展前景的認(rèn)可，也為蒙牛開(kāi)拓了一條新的境外融資渠道。

據(jù)介紹，渣打銀行、德意志銀行、匯豐銀行及巴克萊資本以聯(lián)席賬簿管理人的身份，負(fù)責(zé)承銷(xiāo)此次蒙牛債券發(fā)行，發(fā)行時(shí)共接獲來(lái)自230家機(jī)構(gòu)投資者訂單，獲得逾5倍的超額認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)總額達(dá)32.5億美金。