停牌多日的皇氏乳業(yè)4月21日晚間公布了收購資產(chǎn)及募集配套資金的預(yù)案，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買御嘉影視100%股權(quán)，并向?qū)嶋H控制人募集配套資金用以支付交易對價及相關(guān)費用。公司股票于2014年4月22日開市起復(fù)牌。

據(jù)預(yù)案，皇氏乳業(yè)擬向御嘉影視股東李建國發(fā)行股份發(fā)行合計約3538.89萬股及支付現(xiàn)金2.05億元購買御嘉影視100%股權(quán)。據(jù)評估值，御嘉影視100%股權(quán)交易價格為68250萬元，相比御嘉影視截至2014年3月31日的凈資產(chǎn)10882.77萬元，增值率為527.14%。

同時，皇氏乳業(yè)擬采用鎖價方式，向?qū)嶋H控制人黃嘉棣發(fā)行1685萬股募集現(xiàn)金2.28億元，募得資金用以支付購買交易標(biāo)的的現(xiàn)金對價及本次交易的中介機構(gòu)費用。

本次重組購買資產(chǎn)及配套募資部分的發(fā)行價格均為13.50元/股，合計擬發(fā)行股份數(shù)約5223.89萬股。

據(jù)預(yù)案，由于《我愛男閨蜜》電視劇熱播以及《出租爸爸》、《說一不二》預(yù)計發(fā)行收入的增加，御嘉影視2014年凈利潤將出現(xiàn)大幅增長；未來每年御嘉影視將會制作兩至三部精品劇及一定數(shù)量的舞臺劇。

因此，李建國根據(jù)御嘉影視目前的經(jīng)營情況，承諾御嘉影視2014 年至2017 年扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司所有者的凈利潤分別不低于6500萬元、8775萬元、11846萬元、15992萬元，如承諾凈利潤數(shù)低于評估機構(gòu)確定的凈利潤數(shù)，則李建國最終承諾的凈利潤數(shù)應(yīng)相應(yīng)提高與評估報告預(yù)測的凈利潤數(shù)一致。

皇氏乳業(yè)表示，本次交易完成后，公司將成為擁有乳制品生產(chǎn)銷售、文化傳媒并行的雙主業(yè)上市公司，深化傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)與新興產(chǎn)業(yè)并行的多元化發(fā)展模式，實現(xiàn)公司兩輪驅(qū)動的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。