中國奶業(yè)的失敗,已經(jīng)是公認(rèn)的事實。目前政府質(zhì)檢部門重新核準(zhǔn)資格和淘汰不合格的小奶企,以圖重建中國奶業(yè)信心。中國乳制品企業(yè)

生產(chǎn)許可證重審結(jié)果于近日揭盅,1176家企業(yè)中僅643家獲得新證。業(yè)界預(yù)計中國乳業(yè)將迎來一輪「大洗牌」,整個業(yè)界亦在反思,大浪淘沙之后,中國奶業(yè)大品牌能否走出信任危機？有業(yè)內(nèi)人士向本報指出,效仿海外巨頭在中國打造「奶農(nóng)-工廠」產(chǎn)業(yè)鏈模式,不失為一條現(xiàn)實路徑,而借鑒海外發(fā)達(dá)國家奶業(yè)發(fā)展的成熟經(jīng)驗,在生產(chǎn)組織模式構(gòu)建、乳品品質(zhì)安全管理、政府扶持、科技研發(fā)和推廣等方面與國際接軌,方為中國奶業(yè)集體走出困境的長遠(yuǎn)之道。

海外奶業(yè):一體化程度高 利潤分配合理

「中國與海外奶業(yè)的發(fā)展路徑從一開始就不一樣,并且中國奶業(yè)與海外的監(jiān)管體制及指導(dǎo)思想也不一樣,加上二者完全處于不同的發(fā)展階段,導(dǎo)致中國與海外奶業(yè)發(fā)展的差距越來越大?！鼓炒笮妥C券公司一位不愿具名的行業(yè)分析師向本報記者如是表示。該位分析師同時認(rèn)為,雖然由于資源稟賦不同以及發(fā)展階段不一致等原因,中國不可能全盤照搬海外同行的運作模式,但海外同行在生產(chǎn)組織模式構(gòu)建、乳品品質(zhì)安全管理、政府扶持、社會化服務(wù)、科技研發(fā)和推廣等方面的一些做法,仍然值得中國同業(yè)借鑒。

優(yōu)質(zhì)奶源基地是重中之重

據(jù)上述證券分析師介紹,在海外,建立優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定的奶源基地是發(fā)展奶業(yè)的重中之重。采用合作經(jīng)營方式,組織廣大農(nóng)戶的奶業(yè)生產(chǎn),是目前世界許多國家普遍采用的一種奶業(yè)生產(chǎn)形式。「美國、新西蘭、法國等采用的是上下游一體化發(fā)展模式。首先是上游的奶農(nóng)組成合作組織,養(yǎng)牛產(chǎn)奶;這些合作組織再聯(lián)合組成牛奶公司,奶農(nóng)成為牛奶企業(yè)的股東,在合作企業(yè)里有很大的發(fā)言權(quán)?！?/p>

該位分析人士向本報記者指出,海外奶業(yè)大多是從上游往下游發(fā)展的模式。奶農(nóng)、合作社是牛奶公司的股東,享受利益分配,這種產(chǎn)業(yè)鏈利益分配格局,使得所有奶農(nóng)都特別注重產(chǎn)品品質(zhì),關(guān)注和支持加工企業(yè)發(fā)展。

集中程度高提升競爭力

在海外各種農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)和加工運銷產(chǎn)業(yè)中,奶業(yè)的一體化程度是最高的。在荷蘭,現(xiàn)有22家乳品廠中有13家是產(chǎn)銷一體化的合作社,其中包括供應(yīng)本國80％牛奶及其制品的三家最大的加工廠。在芬蘭,以股份制形式組成的全國聯(lián)社性質(zhì)的一體化奶業(yè)公司瓦利奧公司,有全國80％的奶牛戶參加,加工量占全國的77％。在美國,最大的20家合作社生產(chǎn)了美國全部原料奶的50%。

產(chǎn)業(yè)一體化程度高,一方面是由于牛奶新鮮易腐,一日擠奶數(shù)次,需要及時冷卻、儲運。產(chǎn)加銷任何環(huán)節(jié)的不協(xié)調(diào)都會影響鮮奶及其制品的品質(zhì)。另一方面,這種集中度高的組織模式,有助于產(chǎn)業(yè)鏈的整合與協(xié)調(diào),減少或消除產(chǎn)加銷各方利益沖突,可以提高整個奶業(yè)的效率和效益。

中國奶業(yè):奶濃奶企割裂 利潤分配倒置

「反觀中國,奶農(nóng)與牛奶生產(chǎn)廠家非常割裂。」據(jù)上述不愿具名的證券分析師表示,對比新西蘭的奶農(nóng)主導(dǎo)型產(chǎn)業(yè)模式,中國采用企業(yè)主導(dǎo)型產(chǎn)業(yè)模式,品質(zhì)安全管理壓力大,這與各產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結(jié)方式不合理有很大關(guān)系。

「中國每年600萬噸產(chǎn)能,并沒能帶動規(guī)模奶場的發(fā)展,反而朝著嚴(yán)重依賴奶牛散戶的模式發(fā)展。品牌奶企需求旺盛時就多收奶,需求不旺時就少收奶,把收購價壓得很低,導(dǎo)致上游奶價波動特別大。」與海外奶農(nóng)較高的集中化組織程度相比,中國奶農(nóng)仍主要是散戶養(yǎng)殖。中國只有7%的奶牛農(nóng)場擁有超過上千頭奶牛。紐西蘭單一牧場平均規(guī)模為365頭奶牛,2010年澳大利亞奶牛場平均規(guī)模220頭,日本2009年為65頭。而2009年中國有258.7萬個養(yǎng)殖主體,平均養(yǎng)殖規(guī)模為4.6頭,奶牛數(shù)在100頭以上的有8500戶單位,養(yǎng)牛數(shù)僅占全國19.5%。而且,中國的供應(yīng)鏈往往獨自運作,牛奶從一個采集站運到另一個更大的采集站,然后通過代理商交易,最后才到達(dá)目的地。這為潛在污染留下了許多空間,包括人為添加有毒物質(zhì)以增加蛋白質(zhì)含量等。該位證券分析人士告訴本報記者,海外奶業(yè)零售商在發(fā)展品牌牛奶的同時,強調(diào)與奶農(nóng)共同發(fā)展;而中國奶業(yè)的零售渠道對利潤的占有率較高。從生產(chǎn)成本上看,上游的牧場及奶農(nóng)散戶、中間的牛奶廠商以及下游批發(fā)商及連鎖超級市場占比分別為6:3:1,但在利潤分配上三方的占比分別為1:3:6。

「在畸型的利潤分配模式下,牛奶生產(chǎn)廠家為了保證旱澇保收,只能壓榨更為弱勢的奶農(nóng),以各種借口壓低原奶收購價格,理由包括原奶的蛋白質(zhì)含量低等。而奶牛為了所產(chǎn)原奶獲得更高的蛋白質(zhì),不惜鋌而走險,在原奶中添加三聚氰胺等。」國泰君安(香港)一位不愿具名的行業(yè)分析師亦向本報指出,與海外同行利潤分配透明、規(guī)范不同,中國奶業(yè)的銷售渠道復(fù)雜,操作不規(guī)范。中間有很多關(guān)節(jié)需要花錢買通,整個產(chǎn)業(yè)鏈利潤的很大一部分被中間環(huán)節(jié)拿走了。

重審奶業(yè)定位:業(yè)界吁政府加大扶持

業(yè)內(nèi)人士表示,此次奶業(yè)重整短期內(nèi)將增強大品牌企業(yè)的實力。有人估計此次「洗牌」將促進大企業(yè)加速擴張、走向寡頭壟斷,這對于乳品行業(yè)規(guī)范運作、提升乳品品質(zhì)、提振市場信心亦有一定促進作用,但有專家對此并不樂觀。

北京艾格農(nóng)業(yè)諮詢有限公司奶業(yè)分析師陳連芳向本報記者表示,同海外發(fā)達(dá)國家相比,中國奶業(yè)從整個行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈到政府監(jiān)管、扶持政策等方面確實有很大差距。這與中國在整個大農(nóng)業(yè)中對不同產(chǎn)業(yè)的定位有著密切關(guān)系。從目前的定位來看,奶業(yè)是一個相對次要的地位。因為國家農(nóng)業(yè)首先是抓糧食、糖、油,蓄牧里面是豬肉、禽類等,政府對這些產(chǎn)業(yè)的扶持力度遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于奶業(yè)。

陳連芳認(rèn)為,要解決中國奶業(yè)的種種問題,必須提高中國奶業(yè)在整個大農(nóng)業(yè)中的定位。陳連芳表示,同為發(fā)展中國家的印度,雖然印度奶業(yè)發(fā)展水平比中國還落后,但印度政府把發(fā)展奶業(yè)作為農(nóng)業(yè)中非常重要的行業(yè)進行保護,從組織、管理各方面采取措施,保證奶農(nóng)有錢賺。

陳連芳指出,中國奶業(yè)在高速發(fā)展過程中孕藏著很多深層次矛盾,可能一些問題突然之間就爆發(fā)出來了。這是政府不扶持,完全市場化導(dǎo)致的結(jié)果。如果政府把奶業(yè)看作一個重要產(chǎn)業(yè),從配套等各個方面加以重視,就會在管理過程中逐步發(fā)現(xiàn)這個行業(yè)存在的問題。

「這些問題必須一步一步解決,才不致失控。三聚氰胺事件之所以發(fā)生,就是完全市場化的結(jié)果,另一個原因就是國內(nèi)奶源不足。因為奶農(nóng)常常虧損,大家都不愿意養(yǎng)奶牛。如果政府不重視的話,這些問題仍然會存在。」「我個人認(rèn)為,政府現(xiàn)在是頭痛醫(yī)頭、腳痛醫(yī)腳,包括現(xiàn)在的重新發(fā)證等手段,都只是就事論事,很難解決中國奶業(yè)的根本問題?！龟愡B芳如是表示。

海外巨頭在華打造產(chǎn)業(yè)鏈 中國品牌奶企可效法

在歷經(jīng)三聚氰胺、誹謗門、皮革奶等丑聞之后,中國奶業(yè)在這場信任危機中正處于集體焦灼之中。在監(jiān)管層重審生產(chǎn)許可證的誘因下,一場業(yè)界「洗牌」在所難免。而在中國奶業(yè)震蕩之時,早有海外食品巨頭將先進的管理模式帶進了中國全球最大的食品制造商雀巢打造的「奶農(nóng)-工廠」產(chǎn)業(yè)鏈模式已在中國運營了20多年。

這一模式的成功運作,緣于雀巢對中國奶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的深刻了解,以及對中國奶制品消費增長的樂觀估計。從2000年到2008年,中國人牛奶的消費增加了3倍,這也帶來了新的問題如何確保品質(zhì)和供應(yīng)安全。雀巢依靠獨特的「奶農(nóng)-工廠」供應(yīng)鏈模式,試圖同時解決這兩個問題。地處哈爾濱市郊的一家農(nóng)場,便是雀巢鮮奶供應(yīng)鏈上的一個節(jié)點,整個供應(yīng)鏈都是從這些奶牛開始的。每天黎明時分,成千上萬的奶農(nóng)將一桶桶鮮奶送來采集站,對于采集到的每一桶鮮奶,雀巢都要進行三聚氰胺檢測。而且在加工之后,雀巢也要對奶制品進行三聚氰胺檢測分析。

不同于中國奶制品企業(yè)通常層層收購的做法,雀巢省去了中間步驟,為2萬戶奶農(nóng)提供技術(shù)支持和其他幫助,并按預(yù)先設(shè)定的價格收購牛奶。奶農(nóng)帶來自己的牛奶,在現(xiàn)場接受檢測,然后注入牛奶卡車,再送往工廠。GPS全球定位系統(tǒng)可監(jiān)測到卡車在運行過程中的任何繞行或停留。雀巢管理層認(rèn)為,這種模式能確保牛奶不被污染,也適合在中國這種高度分割的農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)擴張。這對經(jīng)歷了三聚氰胺事件的中國奶制品行業(yè)來說至關(guān)重要。

雀巢工廠經(jīng)理Eldert Hei jkoop就表示:「在三聚氰胺事件以后,中國奶制品行業(yè)從過去被監(jiān)控轉(zhuǎn)向現(xiàn)在的主動報告,有些公司根本負(fù)擔(dān)不起這些設(shè)備。有些大企業(yè)存活下來了,但也不得不做和我們一樣的事情?！垢嘀袊呐Ｄ讨圃焐碳娂娦Х氯赋驳淖龇āＨ欢?并非所有牛奶制造商都能做到這一點。這意味著,中國乳制品行業(yè)很快面臨一場「大洗牌」。分析人士向本報指出,這種行政手段將加速行業(yè)整合,短期內(nèi)將增強大品牌企業(yè)的實力,這些品牌奶企有能力建立起類似雀巢那樣的安全供應(yīng)鏈,這或許是目前中國品牌奶企一條可操作的現(xiàn)實路徑。